Sirio si prepara a scagliare il Drago Nascente, ma interrompe la sua meditazione e gli alberi riprendono ad attaccarlo. Sirio riprende quindi la sua meditazione e Megres, per turbarlo, gli parla di Pegasus, interrompendolo nuovamente. Sirio è così sconvolto che viene colpito brutalmente dagli alberi, ma Libra lo tranquillizza.
Megres racconta a Sirio di un libro che aveva letto tempo fa, che narrava del Nibelungo, di Balmung e profetizzava gloria per la casata dei Megres. Sirio è infuriato, ma non può attaccare perchè è costretto a rimanere immobile per via delle Anime della Natura. Megres ne approfitta per attaccarlo di persona. Dopo avelo colpito, lancia la Teca dell'Ametista, ma Sirio non è ancora stato indebolito abbastanza e riesce a stento a difendersi con lo scudo.
Sirio allora gli tende una trappola: si libera della sua armatura per istigarlo a lanciare ancora la Teca dell'Ametista, che, però, sarà meno efficace in quanto Megres sta ancora controllando le Anime della Natura ed è impossibile eseguire alla perfezione due colpi contemporaneamente. M egres cade nel tranello e Sirio ne approfitta per controbattere con un Drago Nascente.
Megres muore e Sirio cade a terra svenuto. Crystal si riprende e corre da Pegasus e Castalia che, morto Megres, si sono liberati automaticamente dalla teca. Castalia schiaffeggia Pegasus per aver allungato le mani, lo esrta a proseguire la corsa verso il palazzo, poi sviene.
