Megres rimprovera Pegasus per la sua scelta, cercando di farlo sentire in colpa, poi estrae la sua spada infuocata da un albero. Ferisce Pegasus più volte, approfittando della sua esitazione per Castalia. Al prossimo attacco, Pegasus riesce a disarmare Megres, ma il suo pugno è ustionato. Megres ha raggiunto il suo scopo di indebolire l'avversario e può quindi imprigionarlo nella teca.
Megres ottiene lo zaffiro di Thor e si scopre che è a conoscenza dell'anello del Nibelungo e del cambiamento di Hilda, in quanto era presente quando è avvenuto il fatto. Tuttavia, Megres vuole ottenere gli zaffiri non per salvare Hilda, ma per impossessarsi della spada di Balmung per diventare il nuovo celebrante di Odino e dominare il mondo.
Poco dopo, anche Crystal cade nella trappola di Megres e giunge nel luogo in cui sono intrappolati Pegasus e Castalia. Megres tenta di ingannare Crystal, ma invano. All'inizio, Megres ha la meglio con la sua spada, finchè Crystal riesce a congelarla, ma le fiamme della spada si riattivano subito.
Crystal ci riprova, congelando questa volta i piedi di Megres, ma questi si libera avvicinando le fiamme della sua spada. Crystal è gravemente ferito e sta per ricevere il colpo di grazia...
