Nel Frattempo, Flare ha in incubo: si ricorda di un suo dialogo con Hilda e Artax in tempo di pace, poi, all'improvvisio, questi diventano cattivi e vogliono ucciderla.
Alla fine, Andromeda tenta di estraniarsi dalla musica e riesce a localizzare la vera immagine di Mime (l'unica che proietta l'ombra); tuttavia, anche senza la musica, la catena si rifiuta di colpire Mime, in quanto è nobile d'animo. Quindi, Andromeda, dopo una ramanzina, decide di togliersi l'intera armatura per eseguire la Nebulosa di Andromeda.
All'inizio, la tecnica sembra avere effetto, ma Mime riesce a uscirne illeso semplicemente ancorandosi a un pilastro. Anche Mime utilizza il suo attacco migliore, la Melodia delle Tenebre, e imprigiona Andromeda con le corde della sua lira, per stritolarlo lentamente fino alla morte. Le catene non reagiscono, Andromeda si sta abbandonando alla sua sorte e Mime è pronto per la nota finale, quando sopraggiunge Phoenix a spezzare le corde con le sue famose piume.
